Sage CRM
Sage CRM unterstützt Marketing, Vertrieb und Support bei der Organisation von Kundenhistorien und Kontaktdaten. Sage eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten bei der Planung. Es hilft Ihnen, Up-Selling und Cross-Selling genauer auf die Kundenwünsche auszurichten. Bündeln Sie die Maßnahmen Ihrer Kanäle über die CRM-Lösung, werden Sie bereits nach kurzer Zeit die Kundenbindung verbessern und mehr Leads generieren.
Strategisch richtig eingesetzt verschafft Ihnen eine CRM-Lösung einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, der sich in steigenden Umsätzen ausdrückt. Je nachdem, welche individuellen Anforderungen Sie als Kleinunternehmer, mittelständische Firma oder Handwerksbetrieb an ein CRM-System stellen, entscheiden Sie sich für eine der drei Varianten von Sage CRM: Basic, Professional oder Enterprise.
Welche Vorteile bietet Sage CRM?
Sage CRM und die vollintegrierte xRM-Lösung Sage 100 CRM bieten KMU eine zentralisierte Datenbasis zur Optimierung ihrer Kundenbeziehungen. Im Mittelpunkt der Ausrichtung liegen die Integration von kundennahen (CRM) und kaufmännischen (ERP) Prozessen. Damit bauen Unternehmen Datenredundanzen vor und steigern die Effizienz.
Vorteile von Sage 100 CRM
- Validierung der Verkaufschancen: Die Anbindung an das ERP-Modul von Sage 100 ermöglicht die Echtzeitprüfung der Kundenbonität und der offenen Posten.
- Durchgängige Prozessketten: Das System reduziert Medienbrüche zwischen Vertrieb und Fakturierung. Angebote aus dem CRM können direkt in Aufträge und Rechnungen im ERP überführt werden.
- Warenwirtschafts-Transparenz: Vertriebsmitarbeiter erhalten im CRM-System direkten Zugriff auf aktuelle Lagerbestände und Lieferzeiten des ERP-Moduls von Sage 100.
- Preis- und Konditionssicherheit: Das CRM greift auf die im ERP-Modul von Sage 100 hinterlegten kundenspezifischen Preise, Rabatte und Konditionen zu. Dadurch werden Angebotsfehler vermieden.
- Auskunftsfähigkeit im Support: Servicemitarbeiter sehen nicht nur die Kommunikationshistorie, sondern auch die Warenbewegungen und Retouren in einer zentralen Maske.
- Compliance: Durch die Integration in das GoBD-konforme Sage 100 werden Finanzdaten rechtssicher dokumentiert.
- Einfache Skalierbarkeit: Als Teil der Sage 100 Suite kann das CRM modular durch weitere kaufmännische Lösungen (z. B. E-Shop, Produktion) funktional erweitert werden.
- Mandantenfähigkeit und Unterstützung internationaler Währungen: Das CRM profitiert von der Mehrwährungs- und Mandantenfähigkeit von Sage 100.
- No-/Low-Code-Anpassung: Über den Sage-100-App-Designer können Oberflächen und Workflows des CRMs individuell konfiguriert werden.
So unterstützt Sage CRM Vertrieb, Marketing und Service
Mit spezifischen Werkzeugen automatisiert Sage 100 CRM operative Tätigkeiten und erleichtert die datengestützte Entscheidungsfindung.
Vertriebsautomatisierung (Sales Force Automation – SFA)
Das CRM strukturiert den Sales Funnel von der Leadgenerierung bis zur Auftragserfüllung.
- Lead- und Opportunity-Management: Qualifizierung von Interessenten und Verfolgung von Verkaufschancen über definierte Phasen. Umsatzprognosen werden auf Basis des Opportunity-Status generiert.
- Workflow-Automatisierung: Erstellung von Dokumenten (z. B. Angebote oder Rechnungen) sowie Massenänderungen und Validierungen zur Erhöhung der Datenqualität.
- Integrationsfähigkeit: Nutzung von zentralen Kalendern und Aufgabenlisten inklusive Microsoft Outlook-Abgleich zur Koordination von Aktivitäten und Terminen.
Marketing- und Kampagnenmanagement
Das CRM liefert Funktionen für eine zielgruppengerechte Kundenansprache und die messbare Erfolgsbewertung von Aktionen.
- Zielgruppensegmentierung: Filterung auf Basis von Stammdaten, Kaufhistorien und hinterlegten Info-Merkmalen.
- Kampagnensteuerung: Planung und Durchführung von Multi-Channel-Kampagnen (Serien-E-Mails, Mailings) und Erzeugung von Belegen (Sage 100).
- Monitoring: Echtzeit-Überwachung von KPIs für Budgetkontrolle und höhere Rendite (ROI).
Kundenservice und Support
Die zentrale Kundenhistorie reduziert die Bearbeitungszeit und verbessert die Service-Qualität.
- Case- und Ticket-Management: Strukturierte Erfassung, Priorisierung und Steuerung von Service-Vorgängen. Eskalationsregeln warnen bei drohender Terminüberschreitung.
- Service-Abrechnung: Abrechnung von Service-Vorgängen aus dem CRM heraus.
Welche Möglichkeiten bietet Sage CRM in Hinsicht auf KI, Integrationen und Mobilität?
Das CRM hilft bei der Digitalisierung und bietet KI-gestützte Prozesse.
Das leistet der Sage Copilot
Der Sage Copilot (KI-Assistent) ist integraler Bestandteil der Sage Software. Automatisierung ist seine Spezialität.
- Prozessunterstützung: Nutzung von GPT-Integration zur Beantwortung von Kundenanfragen und Erstellung von Angeboten.
- Datenanalyse: Sage Copilot erkennt Trends und identifiziert Engpässe. Echtzeit-Analyse von Unternehmensdaten werden zum Kinderspiel.
- Benutzerfreundlichkeit: Die KI-Funktionen sind in die bestehende Oberfläche eingebettet (keine zusätzliche Installation erforderlich).
Integrationstiefe und deutsche Compliance
Der rechtlich sichere Datenaustausch zwischen verschiedenen Modulen und Software-Lösungen gewährleistet Transparenz, Produktivität und Richtlinientreue.
- xRM: Der aufeinander abgestimmte Austausch von CRM-Daten mit Warenwirtschaft, Rechnungswesen und HR macht eine effektive Verwaltung und das umfassende Prozess-Management erst möglich.
- Compliance (Deutschland): Sage 100 und damit auch Sage 100 CRM beherrscht die Verarbeitung von E-Rechnungen (Pflicht seit Januar 2025) sowie die GoBD-konforme Rechnungsstellung.
Mobilität und Anpassbarkeit
- Mobile Lösungen: Sage Sales Management CRM App für Sage 100 ermöglicht mobilen Zugriff auf relevante Daten, Aktivitätsprotokollierung und Routenplanung für den Außendienst.
Welche Produktvarianten von Sage 100 CRM gibt es?
Die Auswahl der geeigneten Edition (Basic, Professional, Enterprise) sollte von den individuellen Anforderungen und der gewünschten Integrationstiefe abhängig gemacht werden.
- Basic: Kostengünstiger Einstieg mit den Grundfunktionen (Vertrieb, Mobile/Social CRM, Reportings).
- Professional: Erweiterter Funktionsumfang inklusive Projektmanagement, Service und Support.
- Enterprise: Mit erweiterter Anpassbarkeit, erweitertem Workflow-System und Integration externer Datenquellen.
Für wen lohnt sich Sage 100 CRM?
- Ideal für: KMU mit komplexen Kundenbeziehungen, die bereits Sage 100 nutzen oder eine enge ERP-CRM-Integration benötigen.
- Besonders interessant für: Vertriebs- und serviceintensive Branchen (z. B. Handel, Handwerk oder Dienstleistung).