sevDesk: Steuerberater einladen leicht gemacht
sevDesk für die Buchhaltung hat viele praktische Funktionen, die kleinen und mittleren Unternehmen bei den Aufgaben der Buchführung helfen. Mit der cloudbasierten Software sammeln sie die Buchungen Ihres Geschäfts und speichern Sie in einer zentralen Anwendung. Die so gewonnene Datenbasis können Sie für die Vorbereitung Ihrer Steuererklärung verwenden.
Arbeiten Sie mit einem Steuerberater oder einem externen Steuerberaterbüro zusammen, verbessern Sie die gemeinsame Zusammenarbeit durch eine einfache Einladung zu sevDesk. Erfahren Sie, wie einfach es ist, die Steuerberater-Einladung zu verschicken und wie wenige Schritte Sie dafür benötigen.
sevDesk Buchhaltung 1 Jahr
- Deutsche Online-Software für einfache und doppelte Buchhaltung
- Geeignet für Selbstständige, Kleinunternehmer und Handwerksbetriebe
- Installation, Wartung oder Updates nicht erforderlich
sevDesk Rechnung 1 Jahr
- Deutsche Online-Software für die Rechnungsstellung
- Geeignet für Selbstständige, Kleinunternehmer und Handwerksbetriebe
- Installation, Wartung oder Updates nicht erforderlich
sevDesk Warenwirtschaft 1 Jahr
- Deutsche Online-Software für Warenwirtschaft und Lagerverwaltung
- Geeignet für Selbstständige, Kleinunternehmer und Handwerksbetriebe
- Installation, Wartung oder Updates nicht erforderlich
So laden Sie Ihren Steuerberater ein
Melden Sie sich mit Ihrem sevDesk-Login an und navigieren Sie zum Menüpunkt „Erweiterungen und Integrationen“.
Zugang zu Erweiterungen und Integrationen
Im Bereich „Erweiterungen und Integrationen“ in sevDesk befinden sich verschiedene Funktionen, zur Anbindung von externen Diensten an sevDesk. Eine der Funktionen, die Sie dort finden, ist die Option für die Einladung eines Steuerberaters.
Auswahl der Option „Steuerberater einladen“
Wählen Sie die Option „Steuerberater einladen“ aus. Der folgende Dialog führt Sie Schritt für Schritt zur gewünschten Aktion.
Um die Einladung zu versenden, geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters in das entsprechende Feld ein. Stellen Sie sicher, dass die Adresse korrekt ist, damit Ihr Steuerberater die Einladung erhalten kann.
Damit Ihr Steuerberater Zugriff auf Ihre sevDesk-Daten erhält, müssen Sie eine Verknüpfung einrichten. Im Zuge der Verknüpfung geben Sie die Kontaktdaten Ihres Steuerberaters ein und stellen die Verbindung her.
Bestätigung der Einladung
Nachdem Sie die Einladung abgeschickt haben, müssen Sie die Bestätigung des Steuerberaters abwarten. Sobald diese erfolgt ist, kann die Zusammenarbeit beginnen, und Ihr Steuerberater hat Zugriff auf Ihre sevDesk-Daten.
Vorteile der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
Echtzeit-Zugriff auf buchungsrelevante Daten: Ihr Steuerberater kann jederzeit auf die aktuellen Finanzdaten zugreifen, was die Zusammenarbeit schneller und einfacher macht.
Kontrolle und Korrektur von Buchungen: Ihr Steuerberater kann laufende Buchungen direkt im System kontrollieren und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen, was zu einer verbesserten Buchhaltungsgenauigkeit führt.
Einsicht und Download von DATEV-Exporten und Auswertungen: Durch die Integration von sevDesk mit dem DATEV-Format kann der Steuerberater nicht nur die Daten einsehen, sondern auch für weitere Analysen herunterladen und nutzen.
Effiziente Kommunikation: Durch die direkte Verknüpfung können Fragen und Anliegen schnell geklärt werden, ohne dass Informationen hin und her geschickt werden müssen.
GoBD-Konformität und Datensicherheit: Die Einhaltung der GoBD-Richtlinien und die SSL-verschlüsselte Datenübertragung und die Speicherung Ihrer Buchhaltungsdaten in zertifizierten deutschen Rechenzentrum gewährleistet die Sicherheit bei der Zusammenarbeit mit dem Steuerberater.
Tipps für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater
Klare Kommunikation: Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Steuerberater klare Erwartungen und Kommunikationswege festlegen. Klären Sie, wie Sie Fragen stellen und Informationen austauschen können.
Regelmäßige Updates: Halten Sie Ihren Steuerberater regelmäßig über Änderungen in Ihrem Unternehmen auf dem Laufenden. Dies umfasst neue Geschäftsvorfälle, Änderungen in der Struktur oder andere relevante Entwicklungen.
Dokumentation bereithalten: Halten Sie alle relevanten Dokumente und Unterlagen bereit, die Ihr Steuerberater für die Buchführung benötigt. Dies erleichtert die Arbeit und spart Zeit.
Fristen einhalten: Achten Sie darauf, dass Sie alle Steuerfristen und -verpflichtungen einhalten. Ihr Steuerberater kann Sie dabei unterstützen, aber es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass alle Fristen eingehalten werden.
Regelmäßige Überprüfung: Planen Sie regelmäßige Treffen oder Besprechungen mit Ihrem Steuerberater ein, um den aktuellen Stand der Buchführung zu überprüfen, Fragen zu klären und Strategien für die Steueroptimierung zu besprechen.
Nutzen Sie die Ressourcen: sevDesk bietet Schulungen, Webinare und Supportmaterialien speziell für die Zusammenarbeit mit Steuerberatern an. Nutzen Sie diese Ressourcen, um das Beste aus der Zusammenarbeit herauszuholen.
Häufige Fragen und Antworten zu sevDesk:
Antwort: Um einen qualifizierten Steuerberater über sevDesk zu finden, können Sie die offizielle Empfehlungsliste nutzen, die auf der sevDesk-Website verfügbar ist. Diese Liste enthält eine Auswahl an Steuerberatern, die auf der Grundlage verschiedener Kriterien ausgewählt wurden, wie z. B. ihre Erfahrung, Fachkenntnisse und Kundenbewertungen. Durch die Nutzung der Empfehlungsliste können Sie eine fundierte Entscheidung über den richtigen Steuerberater für Ihre Bedürfnisse treffen.
Antwort: sevDesk bietet umfassenden Support, der sowohl innerhalb als auch außerhalb der regulären Servicezeiten erreichbar ist. Für Kunden, die das Add-on Support Plus nutzen, stehen zusätzliche Vorteile zur Verfügung (Stand 2024). Dazu gehören:
Voller Support außerhalb der regulären Servicezeiten: Mit Support Plus erhalten Sie vollen Support, auch wenn Sie außerhalb der Standard-Servicezeiten Unterstützung benötigen.
Chatfunktion: Für schnelle Antworten bietet sevDesk eine Chatfunktion an, die direkt in sevDesk verfügbar ist und nach der Buchung des Add-ons aktiviert wird.
Halbstündige Expertengespräche: Jeden Monat steht Ihnen mit Support Plus eine halbe Stunde mit einem Buchhaltungsexperten zur Verfügung, um komplexe Fragen zu klären.
Priorisierung von Anfragen: Ihre Anfragen werden priorisiert behandelt, und Antworten sollten innerhalb von 24 Stunden erfolgen.
Exklusive Rufnummer: sevDesk bietet eine exklusive Rufnummer an, die Ihren Anruf schnellstmöglich einem Mitarbeiter zuweist.
Erweiterte Servicezeiten: Mit Support Plus genießen Sie erweiterte Servicezeiten, bei denen Sie das Support-Team telefonisch erreichen können: Montag bis Freitag von 8:00 bis 19:00 Uhr.
Antwort: Das Steuerberater-Portal von sevDesk ist ein umfassendes Tool, das speziell für Steuerberater konzipiert wurde, um ihre Arbeit zu unterstützen und zu optimieren. Zu den Hauptfunktionen des Steuerberater-Portals gehören:
Digitale Mandantenverwaltung: Das Portal ermöglicht es Steuerberatern, ihre Mandanten digital zu verwalten, was die Effizienz steigert und die Verwaltung vereinfacht.
Integration mit anderen sevDesk-Diensten: Das Steuerberater-Portal ist in andere sevDesk-Dienste integriert, was eine konsistente und effiziente Nutzung der Plattform ermöglicht.
Antwort: Nach 14 Tagen endet die Gratis-Probephase ohne Verlängerung automatisch. Gefällt Ihnen sevDesk bereits während des Testzeitraums so gut, dass Sie es weiternutzen möchten, ist ein Wechsel zu einem kostenpflichtigen Tarif aus Ihrem sevDesk-Account jederzeit möglich. Das System fragt Sie daraufhin einige Daten ab und präsentiert Ihnen eine Auswahl an Zahlungsmitteln. Sie entscheiden sich außerdem für ein Zahlungsintervall.
Antwort: Nein. Sie müssen nichts tun. Der Testzeitraum von sevDesk endet nach 14 Tagen automatisch. Es gibt keine Verlängerung. Eine Kündigung ist nicht notwendig.
Antwort: Ja. Mit sevDesk können elektronische Dokumente und Informationen direkt über die DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 Schnittstelle übermittelt werden.
Antwort: Sind Sie daran interessiert, was andere Anwender, Gründer und Unternehmer über sevDesk denken, besuchen Sie anyworks.com. Dort haben Nutzer unter anderem ihre Erfahrungen mit sevDesk Warenwirtschaft geteilt.
Antwort: Suchen Sie nach einem Gutscheincode für sevDesk, werden Sie unter anderem direkt beim Anbieter auf der offiziellen Webseite fündig. In unregelmäßigen Abständen bietet sevDesk Rabatte und Ermäßigungen für seine Tarife.
Antwort: Ja, es gibt eine kostenlose sevDesk Demo. Unter https://sevdesk.de/kostenlose-demo/ können Sie eine Produkttour starten, um die Benutzeroberfläche und wichtige Funktionen kennenzulernen.